In jüngeren Jahren macht es viel Sinn, bevorzugt auf Rendite und Chancen zu schauen.
Je näher Sie dem Ruhestand kommen, desto mehr sollte die Beständigkeit des Ertrags im Fokus sein.

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  • Welche Unterlagen wir für das Gespräch benötigen.
  • Wie die Vorgehensweise sein wird.
  • Welche Chancen sich daraus für Sie ergeben.

Sie gehen keine Verpflichtung ein. Für mich ist es wichtig, dass ich nur Mandanten betreue, die ich nicht "überreden" muss.
Denn ich werde Sie auch während der Zusammenarbeit zu nichts drängen, wovon Sie nicht überzeugt sind.